Afin de mieux vous assistez lors de notre rencontre, assurez-vous d’avoir les documents suivants:
Particuliers
1) Vos contrats d’assurance vie / maladies graves , invalidité/ salaire( Autres qu’avec votre collectif au travail )
2) Vos derniers relevés de placements ( REER, CÉLI, HORS-REER …)
3) Vos derniers avis de cotisation au Fédéral ( voir vos cotisations REER et CÉLI non utilisées )
4) Le détail de votre hypothèque s’il y a lieu ( le paiement , la banque , le taux, le terme , le solde, le prêt est-il assuré …)
5) La valeur de vos actifs
6) Le détail de vos dettes personnelles , s’il y a lieu ( prêt personnel, prêt auto, marge de crédit, carte de crédit …)
7) Copie de votre testament et mandat en cas d’inaptitude
8) Le détail de votre fond de pension ( Prestations ou à cotisations déterminées )
9) Vos derniers rapports d’impôts
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Entreprise
1) Les derniers états financiers
2) Les derniers relevés de placements s’il y a lieu
3) Vos contrats d’assurance ( vie-invalidité/ salaire- REES )
4) Le détail de votre RRI ( Régime de retraite individuel ), s’il y a lieu
5) Le détails des prêts ( immobiliers , prêts pour équipement, marge de crédit …. )
6) Vos parts dans l’entreprise et sa valeur
7) Copie de la convention entre actionnaire
8) Livre des minutes
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