Services conseils en investissement

Vous désirez mettre en place un plan d’investissement en vue de faire fructifier vos avoirs? Optimiser vos placements actuels? Développer la meilleure stratégie possible pour bénéficier au maximum de votre épargne tout en payant un minimum d’impôt?

Chez Caroline Proulx & Associés, notre philosophie est de développer de solides liens de confiance et de bien connaître votre profil d’investisseur afin de définir avec vous un plan de placement personnalisé qui saura répondre à vos aspirations.

Nos conseillers financiers sont tous inscrits auprès de l’autorité en valeurs mobilières et possèdent l’ensemble des connaissances nécessaires concernant les marchés ainsi que les produits de placement. Leur objectif est de vous conseiller et de vous épauler dans la sélection des options d’investissement les plus pertinentes pour vous, tout en vous gardant au courant des risques que comportent vos investissements.

Nos conseillers sont en mesure de vous aider à :
– Fixer vos objectifs de placement
– Édifier une stratégie d’investissement personnalisée qui correspond à vos besoins
– Sélectionner les meilleures options de placement selon votre profil
– Suivre le rendement de vos placements
– Adapter vos placements selon les fluctuations des marchés
– Modifier votre plan d’investissement selon les changements de votre situation financière

Nos services conseils en investissement :
– Mise en place de stratégies d’investissement personnalisée
– Gestion de portefeuille privé
– Gestion de placements autogérés
– Sélection et gestion d’investissement dans des fonds distincts
– Sélection et gestion d’investissement dans des fonds communs de placement (structure de capitaux)
– Sélection et gestion de certificats de placement garanti (CPG)
– Gestion de comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)
– Assistance et prise en charge des démarches d’abris fiscaux
– Information et assistance sur l’ensemble des produits de placement
– Synergie entre votre fond de pension et vos investissements personnels