Notre philosophie

Une équipe professionnelle dédiée à votre santé financière

Le secteur financier est un marché en constante évolution. Sans l’appui d’un conseiller expérimenté qui comprend votre réalité ainsi que les fluctuations du milieu économique, il est facile de s’y perdre et de prendre les mauvaises décisions. Notre rôle est de vous informer et de vous accompagner dans la saine gestion et la protection de vos finances.

Une approche personnalisée de consultation en services financiers

Chez Caroline Proulx & Associés, nous établissons des programmes individuels, adaptés aux particularités pécuniaires, aux comportements d’épargne et aux attentes de chacun de nos clients. Nous agissons en tant que partenaires financiers et nous misons sur la synergie afin de mettre en place des stratégies de placement entièrement personnalisées. Grâce à cette approche, nous sommes en mesure d’aller plus loin que les solutions génériques proposées par les banques et les autres institutions financières. En conjuguant notre expertise et votre implication, nous créons de véritables partenariats d’affaires durables, fondés sur l’intégrité, la confiance et la communication.

Notre mission: vous permettre de faire les bons choix dans la gestion de votre patrimoine

Parce que nous croyons que votre succès financier repose d’abord et avant tout sur un accompagnement personnalisé, nos conseillers misent sur une écoute proactive, sur la compréhension de votre profil de même que sur l’analyse rigoureuse des différents éléments qui composent votre patrimoine. En établissant ainsi une relation solide basée sur la confiance et la compréhension de votre réalité, nous sommes en mesure de vous guider vers la réalisation de vos objectifs financiers.

Notre réseau de professionnels au service de vos finances

Profitez de nos collaborateurs reconnus pour leur rigueur, leur expérience et leur intégrité. Chez Caroline Proulx & Associés, nous misons sur une équipe solide et un réseau de contacts de confiance qui oeuvrent tous en synergie à l’atteinte de vos objectifs financiers.

Notre réseau de professionnels financiers :
– Courtiers en assurances générales
– Comptables agréés
– Avocats
– Notaires
– Courtiers hypothécaires
– Spécialistes du développement des affaires
– Fiscalistes